AA2000 fortalece su liquidez con nuevos bonos
La compañía colocó nuevas obligaciones negociables en dos tramos: por 138 millones y 36 millones de dólares, que vencen en 2032 y en 2025, respectivamente.
Aeropuertos Argentina 2000 licitó el 17 de febrero nuevos bonos dollar-linked en el mercado local por 174 millones de dólares, en dos tramos. El primero de ellos comprende obligaciones negociables (ON) por 138 millones, con un período de gracia de cinco años y amortización trimestral desde mayo 2027 a una tasa de 5,5%. Los fondos provenientes de esta colocación tienen por destino el financiamiento de obras de infraestructura en los aeropuertos del Grupo “A” del Sistema Nacional de Aeropuertos. Entretanto, el segundo corresponde a ON por 36 millones de dólares, a una tasa de 2%, con vencimiento en febrero de 2025. La emisión contó con una calificación de riesgo local de AA- (FIX SCR Argentina).
Estas transacciones se enmarcan en la estrategia financiera que AA2000 ha realizado en los últimos meses con el objetivo de retomar la senda de crecimiento y continuar con inversiones de modernización de infraestructura en la Argentina.
En septiembre de 2021, AA2000 realizó la licitación de un bono dollar-linked por 30,5 millones de dólares en el mercado local, a una tasa de 4%, con vencimiento en septiembre de 2023. La emisión contó con una calificación de riesgo local de A (Arg) (FIX SCR Argentina).
En octubre, AA2000 concluyó exitosamente una oferta de canje de bonos a sus acreedores internacionales, con extensión del vencimiento final hasta 2031 (antes en 2027), con un período de gracia de 4 años. Los nuevos bonos Serie 2021 devengan una tasa de interés de 8,5%, y tienen una mejor estructura de garantía, que incluye una cuenta de reserva en el exterior. La propuesta fue aceptada por 67% de los tenedores de bonos emitidos en 2020 y 25% de los tenedores de bonos 2017.
El 1 de noviembre, la compañía colocó ON por 126 millones de dólares en total, en dos tramos: ON adicionales Serie 2021, por 64 millones, y nuevas ON con vencimiento 2028, por 62 millones de dólares. Estas últimas tienen un período de gracia de tres años, amortización trimestral desde febrero de 2023 y un pago final en noviembre de 2028.
La Compañía también refinanció los pasivos bancarios y extendió el vencimiento final de estas deudas hasta noviembre de 2024 (antes en febrero 2023), con un plazo de gracia de 15 meses.
Durante 2020 y 2021, las operaciones de la compañía se vieron fuertemente impactadas por la pandemia COVID19 y las restricciones a los viajes para mitigar los contagios. Desde noviembre de 2021, hubo un mayor dinamismo en la recuperación del tráfico, por la liberación de las restricciones a los viajes aéreos internacionales y el regreso del turismo receptivo al país, impulsado también por el incremento en vuelos, frecuencias y destinos, y por la apertura de fronteras a extranjeros.
Publicado el 08-03-2022
Fuente: AA2000 - Ballero / Foto: AA2000 (archivo).
